Automatiser devis, conventions et convocations : gagner du temps sans perdre le contrôle
La majorité des documents partagent les mêmes données. En les centralisant, vous automatisez sans perdre la main.
1. Partir de modèles standardisés
- Devis par type de prestation
- Convention et contrat de formation
- Convocation présentiel/distanciel
2. Identifier les données sources
- Client (raison sociale, contact)
- Formation (intitulé, durée, objectifs)
- Session (dates, lieu, formateur)
3. Déclencher au bon moment
- Opportunité → devis prérempli
- Validation session → conventions et convocations
- Clôture → attestations et factures
